Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai puxada por PETR4 e PRIO3, com queda do petróleo; VALE3 recua

Os índices em Wall Street até começaram o dia em alta, mas foram minguando durante a tarde, até terminarem no vermelho. Hoje, os investidores receberam mais um relatório de empregos, agora o ADP, também em queda, mostrando desaceleração do mercado de trabalho. “Os dados ADP mostram que o tratamento antiinflacionário do Fed está agora realmente surtindo efeito”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da plataforma de investimentos online TradeStation. “Os números apontam para um pouso suave, mas os investidores poderão começar a preocupar-se com uma recessão se a política continuar demasiado agressiva”.

O petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 4,06%, a US$ 69,38 o barril, enquanto o Brent para fevereiro caiu 3,75%, a US$ 74,30 o barril.

SRNA3 é o o novo ticker da Omega Energia (ex-MEGA3), que virou Serena Energia.

Estas empresas estão entre as mais negociadas no dia.

Mercados indicam queda de 27% na segunda-feira, enquanto JPMorgan e empresas locais de consultoria privada sugerem que moeda pode cair em torno de 44%.

Mudanças nas propostas, que sofrem resistência de empresários e enfrentam entraves políticos, reduzirão o potencial de arrecadação.

Senador destacou a atuação de Flávio Dino como juiz federal, parlamentar e ministro de Estado.

Montevidéu tem buscado negócio com a China, mas esbarra nas regras do Mercosul.

Dólar caiu novamente diante do real, assim como ontem. Mais uma vez, o movimento veio na contramão da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,10%.

• Venda: R$ 4,902
• Compra: R$ 4,901
• Mínima: R$ 4,889
• Máxima: R$ 4,922

Em julho de 2020, a Rumo pediu adesão ao processo de devolução da concessão da Malha Oeste, que liga os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O custo da cesta básica subiu em novembro em nove das 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A afirmação foi feita nesta quarta (6) pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a abertura da 63ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum, no Rio de Janeiro. O chanceler considera que o acordo reforçará a identidade do Mercosul como ator econômico global. (Agência Brasil)

Após um aumento abrupto nos estoques de energia da semana passada, divulgados hoje nos EUA, os preços das duas referências principais aceleram as perdas. O WTI atingiu o ponto mais baixo desde janeiro deste ano.

• WTI (janeiro): -4,07%, a US$ 69,38
• Brent (fevereiro): -3,76%, a US$ 74,30

A votação da MP 1185, que poderia ocorrer hoje na sessão da comissão mista, pode ser adiada para a próxima semana. Ainda falta acordo para viabilizar a apreciação da medida, mas há espaço para que a proposta seja analisada pelo grupo até quarta-feira (13). Uma nova sessão foi marcada para amanhã, às 11h. O relatório ainda não foi divulgado, mas está mantida a perspectiva de que o relator incluirá mudanças sobre o JCP em seu texto. Serão consideradas para fins de cálculo de remuneração as contas de capital social integralizado; reservas de capital e de lucro com restrições de dispositivos da Lei das S.A.; e inclui lucros, além de prejuízos acumulados. Também delimita que, para fins de apuração da base de cálculo do JCP, não serão consideradas “as variações positivas no patrimônio líquido decorrentes de atos societários entre partes dependentes, que não envolvam efetivo ingresso de ativos à pessoa jurídica, com aumento patrimonial em caráter definitivo”.

A pesquisa é do CRECISP – Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de SP. O alto percentual de compradores que abriram mão do financiamento na hora de adquirir uma propriedade pode explicar, em parte, a razão desse declínio nos negócios, afirma a entidade. O estudo realizado pelo CRECISP também identificou uma redução no número de novos contratos de aluguel assinados em outubro na comparação com setembro na capital paulista – a queda foi de 4,48%, mesmo que os valores médios dos aluguéis tenham apresentado um decréscimo de 4,34% no período.

O ministro do Supremo Tribunal Federal pediu vista e adiou nesta quarta (6) o julgamento de uma ação que questiona a indicação de políticos para cargos de direção de estatais. Nunes anunciou sua decisão logo após o voto do ministro André Mendonça a favor da Lei das Estatais. O julgamento está empatado em um a um e só será retomado no próximo ano. O ministro Ricardo Lewandowski, antes de se aposentar, havia votado a favor da liberação de políticos em cargos de direção, abrindo brecha na Lei das Estatais. (Reuters)

Julgamento vai traçar precedente sobre as relações entre motoristas e aplicativos de entrega e transporte, como Uber e iFood.

É o que aponta levantamento da fintech Koin, instituição de pagamento. A pesquisa aponta que pouco mais da metade dos brasileiros (50,6%) estão preocupados com o pagamento de gastos sazonais como IPVA, IPTU e seguros neste começo de ano. O volume é quase o dobro da segunda maior preocupação das pessoas na chegada de 2024: 28% apontaram a fatura do cartão de crédito como a principal dor de cabeça financeira para o período. A terceira colocação no levantamento está com as despesas nas férias (16,4%).

O volume de negócios passa de R$ 3,7 milhões.

S&P 500 perde 0,03% e Nasdaq cai 0,16%.

Texto faz parte da agenda prioritária do governo federal para aumentar a arrecadação e fechar o déficit fiscal previsto para o ano que vem.

Analistas consideram que notícia não impacta visão para as ações, com BBA e BBI seguindo com recomendação neutra.

Análise técnica e dados fundamentalistas mostram que criptomoeda ainda pode ter fôlego adicional até a virada do ano.

Os rendimentos dos bônus europeus renovaram o ímpeto descendente, com o do Bund alemão de 10 anos nos níveis mínimos desde maio.

Desigualdade de renda persiste qualquer que seja o nível de instrução. 

A BRF (BRFS3) teve nesta quarta (6) rebaixamento de recomendação de compra para neutra pelo JPMorgan.

Possibilidade de CNPE incluir em sua agenda política que obrigaria Petrobras a garantir quantidade mínima para postos “sem bandeira” derrubou ações.

Especialistas mostram prós e contras de cada investimento e ensinam como decidir qual o melhor título bancário para sua carteira.

A última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que, no fechamento de novembro, o litro da gasolina manteve-se em R$ 5,73 (preço médio) no Sudeste, o mesmo valor registrado na primeira quinzena do mês. Em contrapartida, o etanol teve um aumento de 0,27% no valor médio registrado nas bombas, alcançando R$ 3,67. Com relação ao preço médio do litro do diesel, houve uma redução de 0,32% no tipo comum, que encerrou o mês em R$ 6,16, e uma queda de 0,47% no tipo S-10, que fechou em R$ 6,36.

• Dow Jones: +0,08%
• S&P 500: +0,01%
• Nasdaq: +0,10%

Assunto é tratado como prioridade na gestão do governador Tarcísio de Freitas, que diz que movimento garantirá mais investimentos em saneamento.

O Goldman Sachs, analisando possível aprovação este mês pelo Conselho Nacional de Política Energética de medida que poderia limitar participação de mercado das três maiores distribuidoras de combustíveis (que em outubro somavam 60%), afirma que, embora ainda tenha visibilidade limitada sobre quais seriam os reais termos do tal plano (e como e quando ele se tornaria efetivo), trata-se um projeto negativo para o setor.

Embarcação perfurará o poço de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar.

Investidores na Europa pegam embalo do bom momento de alguns mercados asiáticos. Os preços reduzidos do petróleo e produtos de energia são também positivos em termos de inflação, o que sinaliza projeções mais comportadas. Hoje, o índice alemão DAX renovou o recorde visto ontem, no maior patamar da história.

Prefeitura afirmou que mapa de riscos e ações prioritárias foi ampliado em uma 5ª versão, e por isso cobra “reabertura imediata de nova mesa de negociação”.

Baixa do indicador, que considera as atividades “dentro e fora da porteira”, deverá atingir até 2%.

Mesmo com volumes mais baixos de níquel, investimentos mais altos e deflação de custos menor, a abordagem da administração foi vista como positiva.

Em 2022, havia 67,8 milhões de pessoas na pobreza e 12,7 milhões na extrema pobreza no Brasil. Frente a 2021, esses contingentes recuaram 10,2 milhões e 6,5 milhões de pessoas, respectivamente. Os dados estão na Síntese de Indicadores Sociais 2023: uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada nesta quarta (6) pelo IBGE.

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta quarta (6) que enviou um navio-sonda para retomar a exploração da Margem Equatorial brasileira, trecho da costa que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá. A embarcação perfurará o poço de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar.

A estimativa foi apresentada nesta quarta (6) pelo SindusCon-SP, a maior associação de empresas da indústria da construção na América Latina. Para 2024, a entidade espera colher resultado positivo com a continuidade da queda dos juros e um novo ciclo imobiliário comandado pelo Minha Casa Minha Vida.

Executivo rebateu rumores de que companhia estaria prestes a se tornar “corporation” com saída do controlador, o grupo francês Casino. Ações sobem 4,18% neste começo de tarde.

Programa já atendeu 10,7 milhões de brasileiros que renegociaram R$ 29 bilhões em dívidas.

• WTI (janeiro): -2,52%, a US$ 70,50
• Brent (fevereiro): -2,18%, a US$ 75,52

Banco do Brasil (BBAS3) cai 1,20%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,82% e Santander (SANB11) desce 0,48%.

Volume de negócios ultrapassa 2,385 milhões.

Contratos são para entrega em janeiro.

Diretor financeiro do GPA (PCAR3) diz que a empresa tem “muitas ferramentas” para ir além da previsão de margem Ebitda entre 8 e 9% em 2024, e que espera concluir nos próximos meses a venda de ativos imobiliários, incluindo rede de postos de combustíveis. A informação é da Reuters.

A previsão era de uma leitura de mais 1,027 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,764 milhão. A produção de gasolina, que caiu 35 mil semana passada, agora sobem 180 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 1,126 milhão, ante alta de 3 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 1,354 milhão barris. Há uma semana, subiram 1,609 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,829 milhão, ante mais 1,854 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 2,091 milhões, enquanto caíram 665 mil na semana passada.

Rodrigo Pacheco deve propor, na sessão desta quarta, a mudança da discussão e deliberação da matéria para 12 de dezembro.

Empresa lança o Gemini, novo modelo para IA generativa, em versão com menor capacidade para tarefas complexas.

Dadas as expectativas mais baixas para os preços do minério de ferro no futuro, com a Vale (VALE3) precificando valores mais baixos do minério de ferro, a XP afirma manter visão neutra sobre as ações.

Esta é a terceira reunião seguida em que a taxa se mantém nos 5,00%, depois de setembro e outubro. Na reunião de 12 de julho, veio o último aumento aplicado pelo banco central, com 0,25 pp, para o atual nível.

Brasil segue “overweight” dentro de América Latina; as top pick são Allos, Localiza, PRIO, Rede D’Or e Vale, enquanto não gosta de Gol, IRB e Odontoprev.

Além disso, com a falta de orientações mais claras para a remuneração dos acionistas. Mas, para a XP, o recente desempenho abaixo do esperado das ações deve ser aproveitado pelos investidores como uma oportunidade de compra, já que a PRIO (PRIO3) continua sendo top pick do setor.

O BTG Pactual afirma que a administração do Fleury (FLRY3) aponta para um crescimento adicional por meio de uma combinação de expansão contínua em seu negócio principal de diagnóstico e a maturação de novos segmentos. O banco tem recomendação de compra para o Fleury, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Superávit do Governo Central brasileiro em outubro veio abaixo do esperado por analistas.

Ação subiu 78% no acumulado do ano, levando as avaliações a se aproximarem do preço-alvo, refletindo em grande parte o sentimento positivo.

Embora o retorno do investimento para as ações não seja uma barganha, o BTG Pactual afirma manter recomendação de compra para a WEG (WEGE3), com preço-alvo de R$ 50/ação.

Após dois dias de quedas, os investidores em Wall Street voltam a aproveitar os preços mais baixos para comprar. Hoje, eles receberam mais um relatório de empregos, agora o ADP, também em queda, mostrando desaceleração do mercado de trabalho. “Os dados ADP mostram que o tratamento antiinflacionário do Fed está agora realmente surtindo efeito”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da plataforma de investimentos online TradeStation. “Os números apontam para um pouso suave, mas os investidores poderão começar a preocupar-se com uma recessão se a política continuar demasiado agressiva. A batalha do Fed é nesse sentido”.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,46%
• Nasdaq: +0,64%

Ação subiu 78% no acumulado do ano, levando as avaliações a se aproximarem do preço-alvo, refletindo em grande parte o sentimento positivo.

O dado revelando com um mercado de trabalho mais fraco vem a dois dias do relatório oficial, o payroll.

O BTG Pactual avalia que o fluxo de notícias ao longo das últimas semanas sobre o clima na região Centro-Oeste, especialmente no estado de Mato Grosso, tem sido preocupante. O BTG tem recomendação de compra para a SLC (SLCE3), com preço-alvo de R$ 59/ação.

O fundo ocupava há mais de dois anos a condição de fundo imobiliário mais recomendado do mercado.

Exportações de bens e serviços dos EUA somaram US$ 258,8 bilhões em outubro, caindo 1% ante o mês anterior.

Para o Bradesco BBI, quando chegar a hora do novo governo fazer os ajustes mais impopulares que impactam o preço dos serviços públicos, haverá reação. Em relação ao Congresso, o banco crê que, inicialmente, o presidente eleito reunirá apoio suficiente para avançar a sua agenda legislativa com a ajuda de alguns peronistas. No entanto, esse apoio seria extremamente frágil e volátil ao longo do seu mandato, relata o banco.

Em dezembro, houve entrada de R$ 1,906 bilhão por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo positivo é de R$ 29,29 bilhões.

A Reuters consultou 102 economistas e 52 deles acham que julho será o momento do início do ciclo de queda, enquanto 50 deles acham que será mais cedo. Ainda, 72 dos 102 economistas acham que o Federal Reserve vai cortar em 100 pontos-base em 2024.

Quando um ativo encosta no ponto de suporte, costuma-se atrair compradores.

A mudança ocorre um dia após a agência ter afirmado o rating do país em A1, mas mudado a perspectiva, também de estável para negativa.

O Itaú BBA observa que a vertical Hapvida (HAPV3) registrou uma adição líquida de 4 mil beneficiários em outubro em relação ao mês anterior, enquanto a vertical Notredame – pertencente ao grupo Hapvida – apresentou uma perda líquida de 44 mil beneficiários. No entanto, o banco não espera que os investidores se preocupem com isto, uma vez que a sinistralidade médica tem sido o principal foco.

“Santiago Bausili será presidente do banco central da República Argentina (BCRA)”, disse a assessoria de imprensa de Milei na rede social “X”.

Fitch afirma que redução na nota já incorpora o anúncio da Gol de contratação da Seabury para ajudar a empresa em “ampla revisão” de estrutura de capital.

É raro que a Amazon reduza suas taxas de referência junto aos comerciantes, em uma sinalização de que se prepara para a disputa com as varejistas chinesas.

Técnicos dizem que interpretação ao arcabouço “não é cabível juridicamente e traz insegurança” em meio ao temor de descompromisso com regras fiscais.

O Bradesco BBI mantém recomendação neutra para a WEG (WEGE3), com preço-alvo de R$ 37/ação.

Supremo decidiu que as regras sobre o aproveitamento de créditos deveriam ser disciplinadas até o fim do ano.

Valores iniciais das propriedades variam entre R$ 68,1 mil e R$ 578 mil.

Safra americana será a menor dos últimos seis anos, segundo o USDA.

O Itaú BBA afirma que tem a Direcional (DIRR3) é sua principal escolha, seguida pela Cyrela (CYRE3) no segmento de renda média.

O Ibovespa começa a quarta-feira aos 127.410,04 pontos, com alta de 0,40%. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, mineradoras, varejistas e siderúrgicas. Por outro lado, recuam as ações de Petrobras (PETR4) e frigoríficas. O dólar comercial cai a R$ 4,91, e os juros futuros (DIs) recuam, enquanto os investidores monitoram falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto acompanham a agenda de votações no Congresso e aguardam novos dados de emprego dos Estados Unidos. Em dados econômicos, o setor público mostrou superávit de R$ 14,8 bi em outubro, mas o déficit no ano chegou a 1,08% do PIB. O IGP-DI de novembro subiu 0,50%, com pressão de commodities, segundo a FGV. Segundo o governo federal, Haddad ficará em Brasília para tratar de pautas no Congresso e deixa de ir à reunião do Mercosul. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam no terreno positivo, com investidores à espera de novos dados de emprego da pesquisa AP. (Felipe Alves)

Em outubro, a leitura foi de 113 mil.

O Itaú BBA, analisando o Investor Day do Fleury (FLRY3), afirma que embora não tenha havido no evento mudanças significativas no discurso ou notícias quantitativas sobre a captura de sinergias, o banco continua a ver a empresa como um dos desempenhos mais consistentes entre as companhias de sua cobertura.

BAT enfrenta desafios diante de maior conscientização contra o fumo e mudança de hábitos dos consumidores.

O Bradesco BBI ressalta que, do lado negativo, o guidance da Vale (VALE3) – anunciado no Investor Day da mineradora – não atingiu as expectativas, enquanto os volumes de médio prazo de metais básicos (2026) também foram revistos para baixo. O banco destaca, no entanto, que a Vale continua sendo a principal escolha. O BBI crê que o forte impulso do minério de ferro deverá continuar a impulsionar os resultados da companhia. O banco tem recomendação outperform para Vale, com preço-alvo de R$ 18/ação.

A Nvidia NVDA.O está trabalhando em estreita colaboração com o governo dos Estados Unidos para garantir que os novos chips para o mercado chinês estejam em conformidade com as restrições de exportação, disse o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang, nesta quarta-feira. A fabricante de chips de inteligência artificial com sede na Califórnia comandou mais de 90% de participação no mercado de chips de IA de 7 bilhões de dólares da China, mas os analistas disseram que as novas restrições dos EUA às exportações de chips provavelmente criarão oportunidades para os rivais chineses. A Reuters informou no mês passado que a Nvidia havia dito aos clientes na China que estava atrasando o lançamento de um novo chip de IA focado na China até o primeiro trimestre do próximo ano. Huang se recusou a confirmar a reportagem da Reuters.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não comparecerá à reunião do Mercosul realizada no Rio de Janeiro e permanecerá em Brasília para tratativas sobre propostas legislativas de interesse da equipe econômica no Congresso Nacional, informou o ministério nesta quarta. “O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou nesta madrugada para Brasília, após a viagem da última semana para países do Oriente Médio e Alemanha. O ministro não participará da cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro, e se dedicará aos temas da agenda econômica ainda pendentes no Congresso Nacional”, informou a pasta em nota à imprensa. Entre os temas de interesse da equipe econômica em tramitação no Congresso estão a reforma tributária — que o governo quer ver promulgada ainda neste ano–, a taxação de sites de apostas esportivas e a medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos de subvenção para investimentos. (Reuters)

Ação subiu 78% no acumulado do ano, levando as avaliações a se aproximarem do preço-alvo, refletindo em grande parte o sentimento positivo.

Aviões de guerra israelenses também bombardearam alvos em uma das fases mais pesadas da guerra nos dois meses desde o início do conflito Hamas-Israel.

Segundo a Fitch, o novo rating da GOL (GOLL4) reflete o “desafio da empresa em recuperar e sustentar uma geração de fluxo de caixa operacional positiva após a reestruturação de dívida recentemente anunciada”. Segundo a agência, a GOL tem uma posição “mais fraca” em relação aos seus pares globais, “devido à sua diversificação geográfica limitada e à sua alavancagem operacional relativamente alta”. A Fitcha já considera o anúncio da aérea de contratar a consultoria Seabury Capital para ajudar na revisão de sua estrutura de capital.

Taxa de juros média do contrato para hipotecas de 30 anos recuou de 7,37% para 7,17%, seguindo apostas sobre fim do ciclo do Fed.

O JPMorgan tem como ações preferidas a Allos (ALOS3), Localiza (RENT3), PRIO (PRIO3), Rede D’Or (RDOR3) e Vale (VALE3). Entre as que o banco vê com alto risco, estão a Gol (GOLL4), IRB (IRBR3) e Odontoprev (ODPV3).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 47 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,22 (ontem: +6% ou +R$ 0,23)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,04 (ontem: +1% ou +R$ 0,03)

Para o economista Matheus Pizzani, o setor público consolidado conseguiu obter um superávit primário de R$ 14,8 bilhões, mesmo em meio a um ano de gastos significativamente mais elevados. A principal novidade da divulgação feita pelo Banco Central nesta quarta (6), foi o déficit com as operações de swap cambial realizados pela instituição, que acabaram por agravar o quadro já extremamente delicado do resultado nominal do país e contribuindo para a má evolução do indicador de dívida, afirma Pizzani.

Ao mesmo tempo, a Moody’s reafirmou o rating dessas empresas.

Valor de US$ 31 milhões é composto por US$ 21 milhões referente à venda de royalties e US$ 10 milhões referentes a um empréstimo tipo Gold Loan.

Segundo o JPMorgan, parte da reestruturação da Gol (GOLL4) implica diluição de capital, que ainda não foi precificada nas ações. Além disso, a companhia aérea ainda está negociando seus contratos de arrendamento, o que traz maior incerteza sobre seu futuro financeiro, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação underperform para a Gol, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A dívida pública líquida se manteve estável em outubro: 60% do PIB.

Já o resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em outubro em R$ 47,1 bilhões – consenso era de um déficit de R$ 41,75 bilhões.

Volume maior de saídas líquidas em novembro foi puxado por multimercados com investimento no exterior, que perderam R$ 12,6 bilhões.

Busca por preços mais baixos após perdas recentes foi um motivo apontado neste pregão para a alta do Nikkei.

O TCU pautou para esta quarta-feira a análise do processo que avalias as regras definidas pelo governo federal para a renovação de contratos de distribuição de energia elétrica com vencimentos previstos para o período de 2025 a 2031. Sob relatoria do ministro Antonio Anastasia, o processo envolve 20 contratos, que somam 60% do número de clientes, mercado e receita bruta do total das concessionárias de distribuição de energia do país. A definição sobre essas regras é bastante aguardada por grandes grupos do setor elétrico com contratos a vencer nos próximos anos, como Enel , CPFL e Equatorial. A Enel, por exemplo, suspendeu a venda de sua distribuidora no Ceará até ter mais clareza sobre a possibilidade de renovação do contrato. Já a Light aguarda uma resolução para antecipar a renovação contratual, o que ajudaria a definir também os rumos de sua recuperação judicial.

O JPMorgan aponta que a Localiza (RENT3) parece ser a que está em melhor situação entre as escolhas de seus analistas, considerando o aumento da margem Ebitda e a fruição de sinergias de fusões e aquisições anteriores. O banco tem recomendação overweight para a Localiza, com preço-alvo de R$ 80/ação.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira ao chegar para um evento do Mercosul no Rio de Janeiro que, apesar do aumento das tensões entre Venezuela e Guiana, não vê riscos de um conflito armado entre os dois países que fazem fronteira com o Brasil. No domingo, os eleitores da Venezuela rejeitaram em um referendo a jurisdição da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre a disputa territorial do país com a Guiana e apoiaram a criação de um novo Estado venezuelano na região de Essequibo, localizada em território guianense e potencialmente rica em petróleo. A corte proibiu na sexta-feira a Venezuela de tomar qualquer medida que altere o status quo na área, que é objeto de um processo ativo perante a CIJ, mas o governo do presidente Nicolás Maduro prosseguiu com um referendo “consultivo” de cinco questões. (Reuters)

A Natura explorou a venda da maior parte de seus negócios internacionais da marca Avon, publicou o Financial Times nesta quarta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto. A Natura, que não é proprietária da Avon nos Estados Unidos, está considerando estratégias de saída para a Avon International, incluindo um desinvestimento, disse o FT. A Avon International tem operações na Europa, Oriente Médio e África, e Ásia-Pacífico, acrescentou o jornal. A empresa se recusou a comentar o assunto. A companhia vendeu a The Body Shop no mês passado para o investidor privado Aurelius Group em um negócio de 260,8 milhões de dólares. Em maio, a empresa disse que combinaria as operações das marcas Natura e Avon na América Latina para ajudar a expandir seu portfólio de produtos e cortar custos. (Reuters)

Para o Morgan Stanley, analisando as expectativas da Vale (VALE3) anunciadas no seu Investor Day, o roteiro para a mineradora agregar valor depende de estabilidade operacional, maior teor de minério de ferro, aumento de produção de metais básicos, além de execução sólida nas iniciativas de reparação e compensação de acidentes de barragens.

Medida também impacta na concessão do produto, sinaliza entidade que representa os bancos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,199% (+0,028)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,618% (+0,041)

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta quarta-feira, impulsionados por dados econômicos positivos e pela demanda persistentemente forte, e à medida que as preocupações com a supervisão dos mercados pela China para garantir a estabilidade dos preços começaram a desaparecer. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China DCIOcv1 fechou em alta de 1,9%, a 980 iuanes (136,92 dólares) por tonelada. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 subiu 2%, a 129,05 dólares por tonelada. Em 30 de novembro, a DCE disse que aumentará a supervisão do mercado de minério de ferro para garantir uma operação segura e estável do mercado. Isso ocorreu após um anúncio, em 24 de novembro, de que a China reforçaria a supervisão e conteria a alta dos preços.

Dado do Eurobarômetro ficou 6 p.p. abaixo do observado na última pesquisa, mas 42% disseram que já sentem nível de vida pior.

A votação da matéria, de fato, fica para a tarde desta quarta, às 17h30, e deputados da base, assim como o governo, já contam com a aprovação do projeto.

A recompra havia sido anunciada no final de novembro, e a oferta envolvia até o total dos US$ 300 milhões de principal aberto dessa emissão. A CSN disse que ao fim do prazo previsto recebeu ofertas de vendas totalizando US$ 117 milhões em principal, tendo aceitado todas. A expectativa é que o pagamento ocorra em 8 de dezembro, de acordo com a empresa.

O JPMorgan afirma que o guidance atualizado anunciado pelo Carrefour Brasil (CRFB3) no seu Investor Day não teve surpresas. Segundo o banco, o Carrefour foca na otimização do portfólio de lojas. O JPMorgan tem recomendação neutra para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 13/ação.

A companhia adquiriu, em bolsa de valores, a preços de mercado, o total de 1.765.113 ações ordinárias de emissão da companhia, que poderão ser utilizadas para lastrear o Plano de Ações Diferidas e Plano de Matching da companhia aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de dezembro de 2019, podendo, ainda, serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas nos termos da lei.

O JPMorgan afirma que a recuperação da BRF (BRFS3) está acontecendo em um ritmo sólido, mas recomenda aos investidores esperar por um melhor ponto de entrada com mais visibilidade no mercado internacional de frango, O banco vê 2024 ainda como um ano de transição da BRF.

Enquanto isso, a demanda total recuou 3,1%, resultando em uma taxa de ocupação de 85%. Já no mercado doméstico, a oferta caiu 6,3% e a demanda diminuiu 2,8%, ao passo que a taxa de ocupação foi de 84,9%.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,50% em novembro. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,51%. Com este resultado, o índice acumula variação de -3,91% no ano e de -3,62% em 12 meses. Em novembro de 2022, o índice havia caído 0,18% e acumulava elevação de 6,02% em 12 meses.

Indicador cresceu dos 42,7 registrados em outubro para 43,4 em novembro, ainda baixo da linha média de 50,0.

Transação vem sendo chamada de a maior do século no mercado imobiliário.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere o topo duplo nos 4.607 deve buscar projeções entre 4.750 ou 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.535 mirando de 4.489 a 4.390. O IFR saiu de sobrecompra favorecendo realizações.

O Dólar futuro F24 fechou em baixa mas, ainda acima da média de 21 dias, trazendo indefinição de tendência para o curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.988 favorecerá teste dos 5.015 ou 5.100. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.900 projetando de 4.806 a 4.738.

Plataforma promete digitalizar dados dos brasileiros em serviços públicos.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 128.200 teria projeções em 132.500 ou 138.300 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 traria sinal de realização mirando suportes em 123.000 ou 119.780. O IFR saiu de região sobrecomprada alertando para realizações.

O indicador ainda ficou 1,2% abaixo do observado em outubro do ano passado; vendas de produtos não alimentares segurou índice mensal.

Dividendos da Camil (CAML3) também pingam na conta nesta quarta-feira.

Ministro afirmou que vetos à desoneração foram ancorados na inconstitucionalidade da medida.

Os proventos da Suzano serão distribuídos “ad referendum” da AGE que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Os próprios emissores contratam as agências classificadoras para que os avaliem e atribuam os ratings.

Companhia prevê iniciativas para aumentar aproximadamente 50% da sua capacidade de produção.

Alternativas poderão incluir operações privadas ou no mercado de capitais, incluindo potenciais operações entre os acionistas principais.

O ritmo de empenho de emendas parlamentares no Orçamento federal de 2023, primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, é 79% maior do que o volume empenhado no ano passado, último ano da gestão de Jair Bolsonaro. A informação foi apresentada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, durante reunião com líderes do governo na Câmara, no Senado e do Congresso Nacional, na terça-feira (5), no Palácio do Planalto. O empenho é um termo técnico que significa reserva de dinheiro público que será pago quando um bem for entregue ou serviço concluído. Já em termos de pagamento total, ou seja, de execução do recurso, a diferença é menor, mas favorável ao atual governo. No ano passado, foram pagos R$ 26,26 bilhões, enquanto este ano o desembolso financeiro de emendas corresponde a R$ 29,1 bilhões, um aumento de 11%.

Varejista ainda espera que o impacto potencial decorrente da otimização do portfólio de lojas no Ebitda seja entre R$ 180 e 220 milhões no próximo ano.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei das apostas esportivas. A proposta será mantida na pauta do plenário desta quarta-feira, 6, mas será adiada para a próxima semana. Pacheco concordou com argumentos da oposição de que a votação deveria ser presencial, e não semipresencial, como estava previsto para acontecer nesta quarta. O presidente do Senado ressaltou o compromisso firmado com o governo federal para que a urgência constitucional fosse retirada para viabilizar a votação de outras propostas sem que a pauta ficasse trancada.

Mudança climática e crescimento econômico apontam para alta dos preços do mercado livre.

Em entrevista ao InfoMoney, Jeferson Bittencourt questiona estimativas de receitas do governo, cobra ajuste nos gastos e faz alerta sobre meta fiscal.

Vale disse que o processo de sucessão deve ser iniciado entre quatro e seis meses antes do vencimento do prazo de gestão (mandato) do presidente.

A surpresa para cima com o PIB do terceiro trimestre – de 0,1%, contra mediana de -0,2% na pesquisa Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado – e as revisões na série histórica consolidaram no mercado a percepção de um crescimento da atividade econômica ao redor de 3,0% em 2023. Cenários alinhados a essa expectativa, como o do Citi (3,1%), Bank of America (3,0%) e Itaú Unibanco (2,9%), foram conservados. Já casas que estavam menos otimistas promoveram revisões – como nos casos de G5 Partners (2,8% para 3%) e Ativa Investimentos (2,5% para 2,9%). Outras adicionaram viés de alta às estimativas, como a SulAmérica Investimentos (2,8%). O Santander Brasil colocou em revisão a sua estimativa, de 2,5%.

O Senado aprovou na última terça-feira (5) uma autorização de empréstimos para a cidade de Maceió no valor de US$ 40 milhões junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Alguns bairros da capital alagoana sofrem com o afundamento do solo e risco de colapso de uma mina em razão da exploração de sal-gema pela indústria petroquímica Braskem. O Projeto de Resolução do Senado vai à promulgação. De acordo com o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), os recursos serão utilizados para a prevenção de catástrofes e para a estabilização de encostas, o que reduzirá o número de habitantes expostos ao risco de deslizamento.

As cotações do petróleo caem, uma vez que os mercados continuam a duvidar do impacto dos cortes da OPEP+ e a seguirem sugestões de uma piora das perspectivas de procura na China. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, impulsionadas por dados econômicos positivos e pela demanda persistentemente forte, e à medida que as preocupações com a supervisão dos mercados pela China para garantir a estabilidade de preços começaram a desaparecer. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 2%, a US$ 129,05 por tonelada, às 07h30 GMT.

• Petróleo WTI, -0,36%, a US$ 72,06 o barril
• Petróleo Brent, -0,22%, a US$ 77,03 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,76%, a 930,00 iuanes, o equivalente a US$ 131,08 

Os mercados europeus abriram em alta na quarta-feira, recuperando das negociações mistas observadas no início da semana, à medida que os investidores aumentavam as apostas de cortes nas taxas do Banco Central Europeu no próximo ano.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%
• DAX (Alemanha), +0,16%
• CAC 40 (França), +0,13%
• FTSE MIB (Itália), +0,30% 
• STOXX 600, +0,27%

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã, com investidores à espera de novos dados de emprego da pesquisa AP. Na véspera, a abertura de postos de trabalho dos setores não-agrícolas nos Estados Unidos caiu de 9,350 milhões (dado revisado) em setembro, para 8,733 milhões em outubro, de acordo com o relatório Jolts, publicado pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que estimavam a criação de 9,3 milhões de vagas.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,07%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,32%  

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria. Em Xangai o quadro foi de perdas contidas, um dia após a Moody’s ter reafirmado o rating da China em A1, mas alterado a perspectiva de estável para negativa. Já em Tóquio houve avanço de cerca de 2%, com investidores em busca de barganhas após perdas recentes no mercado japonês. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,11%, em 2.968,93 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,55%, a 1.940,72 pontos. Em Xangai, bancos estiveram sob pressão, mas ações ligadas a commodities agrícolas e a alimentos subiram. Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,83%, a 16.463,26 pontos. Vários planos de recompra de ações colaboraram para apoiar o humor. Swire Pacific, por exemplo, subiu 17% após dizer que planeja recomprar até 6 bilhões de dólares de Hong Kong em ações.

• Shanghai SE (China), -0,11%
• Nikkei (Japão), +2,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,83%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,04% 
• ASX 200 (Austrália), +1,65%

Os mercados mundiais amanhecem no campo positivo, impulsionadas por uma queda nos rendimentos dos títulos públicos devido ao aumento das apostas de que o ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais atingiu o pico. Dados mais fracos do que o esperado sobre o emprego nos EUA na véspera, consolidaram as expectativas de que o ciclo de aperto da política monetária do Fed chegou ao fim. O mercado de trabalho segue sendo foco principal, com o relatório de emprego da ADP de novembro previsto para esta manhã, com consenso LEG prevendo a criação de 130 mil vagas. Os rendimentos dos títulos públicos de referência caíram acentuadamente, atingindo mínimos de vários meses no Japão, à medida que acompanhavam a queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA. Na Venezuela, Nicolás Maduro mandou criar o Estado de Guiana Essequiba e ordenou à estatal PDVSA que distribua licenças para exploração de petróleo na região do Essequibo, que corresponde a 70% da Guiana.
Por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei das apostas esportivas Na frente de dados, sai o resultado primário de outubro, com consenso LSEG prevendo superávit de R$ 17,6 bilhões, e o índice IGP-DI de novembro.

Investidores em Wall Street seguem com ânimo cauteloso nesse início de mês. “Hoje é apenas um pouco do que aconteceu em novembro”, disse à CNBC Rhys Williams, estrategista-chefe da Spouting Rock, referindo-se ao forte desempenho do mercado de ações no penúltimo mês de 2023. “É muito cedo para tirar qualquer conclusão de que de alguma forma o risco acabou”. Além disso, os investidores trabalharam com o relatório JOLTs de empregos, mostrando esfriamento no mercado de trabalho, mas ainda preferem aguardar o Fed falar em sua última reunião do ano, semana que vem.

Dólar caiu diante do real, na contramão do movimento da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,34%.

• Venda: R$ 4,926
• Compra: R$ 4,925
• Mínima: R$ 4,926
• Máxima: R$ 4,967

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.488,56
• Mínima: 126.491,48
• Volume: R$ 23,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Semana: -1,00%
• Dezembro: -0,34%
• 4T23: +8,87%
• 2023: +15,65%